Anleitung — Steuerberater-Portal

Ihr Steuerberater sieht auf einen Blick: Rechnungssummen (netto/USt/brutto), Ausgaben pro Kategorie, die AfA-Tabelle der Fahrzeuge und die Kreditzinsen für das Jahr. Alles an einem Ort.

Alle ausgestellten Rechnungen mit Jahres- und Quartalsfilter, Suchfunktion und Status. Der Steuerberater kann Status, Beträge und Notizen bearbeiten — mit einer eigenen Steuerberater-Notiz.

Alle Betriebsausgaben mit Kategoriefilter und Suchfunktion. Der Steuerberater kann Ausgaben korrigieren (Beschreibung, Betrag, USt-Satz, Kategorie) oder neue anlegen — jede Änderung wird protokolliert.

Das Kassenbuch mit GoBD-Funktionen, laufendem Saldo, einer Aufstellung der Einnahmen/Ausgaben und dem Status des Tagesabschlusses. Abgeschlossene Einträge sind gesperrt — Korrekturen nur per Storno.

Alle ESt- und KiSt-Vorauszahlungen mit Fälligkeitsdatum und Status. Der Steuerberater kann Vorauszahlungen als bezahlt markieren — Terminkontrolle an einem Ort.

Alle Steuerbescheide (ESt, GewSt, USt) pro Jahr. Der Steuerberater kann neue Bescheide eintragen — Art, Datum, Betrag. Alle Steuerbescheide an einem Ort.

Die Einnahmenüberschussrechnung für jedes Jahr: Einnahmen, Ausgaben, Gewinn/Verlust und alle Detailpositionen. Grundlage für die Steuererklärung.

Alle Fahrten mit Datum, Strecke, km und Zweck. Zusammenfassung: Gesamt-km, betrieblicher Anteil in Prozent. Entscheidend für die korrekte Abrechnung der Fahrzeugkosten.

Der Steuerberater sieht das Verzeichnis der Anlagegüter des Betriebs — Maschinen, Geräte, Fahrzeuge — mit Anschaffungswert, Abschreibung (AfA) und aktuellem Buchwert. Alles bereit für den Jahresabschluss und die Prüfung der Abschreibungen.

Alle archivierten Dokumente pro Quartal — aufgeteilt in Einnahmen und Ausgaben. Dateien direkt zum Download. Archivierung mit GoBD-Funktionen.

Alle aktiven Subunternehmer mit Dokumenten (Freistellungsbescheinigung, A1, BG BAU, Haftpflicht) und Eingangsrechnungen mit Berechnung der Bauabzugsteuer.

Ein vollständiges Änderungsprotokoll für Transparenz nach dem GoBD-Modell: Wer hat wann was geändert? Rechnungen, Ausgaben, Kundendaten — jede Änderung mit altem und neuem Wert. Hilfreich bei einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt.

Export aller Buchungen im DATEV-EXTF-Format als ZIP-Datei — mit Jahres- und Quartalsfilter. Direkter Import in DATEV, Lexware und andere Buchhaltungsprogramme.